Когда-то в лесу жила стая диких кошек, называющая себя Лунный путь. Кошки и коты вместе жили, вместе охотились, вместе защищали свою территорию, вместе воспитывали котят, вместе справлялись с трудностями. Но с одной трудностью кошки справиться не смогли...
Рано или поздно должна была начаться мода на одежду из кошачьих шкур. И она началась. Во всех лесах стали устанавливать ловушки: силки, клетки, капканы, ямы. Все средства поимки не приносили кошкам смерть (смерть приходила позже, и была мучительнейшей в мире - с них живьём сдирали шкуру и выбрасывали трепещущие тела), но доставляли боль. Численность кошек резко стала сокращаться. Лишь самые сообразительные и самые сильные смогли избежать ловушек, но уйти из этого лесного ужаса не могли: повсюду были охотничьи дома и собаки. И вот теперь кошки выживают в суровом мире 1980-ых годов, в лесах Советского Союза.